Hai đại cao thủ võ lâm là Tư Mã Tung Hoành (do Lưu Giang đóng) và Hồng Chấn (do La Lạc Lâm đóng) đã có một trận quyết đấu. Chấn bại trận và bị phế võ công. Thần Toán – Diêu Khang Tiết tiên đoán Hoành sẽ xưng bá và gây hại võ lâm. Hoành sợ Tiết lộ bí mật nên muốn giết người diệt khẩu. Tiết cùng con gái là Diêu Tử Bình (do Lương Tiểu Băng đóng) trốn lên thuyền, cùng với Hồng Chấn đến đảo Vô Ngã. Không may, gặp trận mưa bão, thuyền bị đắm. Hoành cứ nghĩ họ đã chết.
Mười năm sau, Bình trưởng thành và trở về Trung Nguyên tìm Hoành báo thù. Bình tung tin xấu khắp nơi khiến Hoành hạ lệnh bắt bằng được kẻ phao tin. Chàng trai lông bông Lạc Phong (do Quách Phú Thành đóng) vô cớ bị liên lụy. Để bảo toàn tính mạng, Phong giả vờ gia nhập Thiên đạo chính giáo. Hoành vì muốn tìm ra sự thật từ chỗ Phong nên nhận anh làm đệ tử .
Phong gặp nhiều cơ duyên, học được võ công giỏi, sau đó có những cuộc tình với Bình, Hắc Liên Bột Bột (do Viên Khiết Doanh đóng) và Lăng Tương (do Thái Thiếu Phân đóng).
Anh trai của Bình tên là Diêu Lực Hành (do Lâm Văn Long đóng) được nuôi dưỡng bởi Chu Hoàng (do Hoàng Nhất Phi đóng). Hành sinh ra vốn có tâm ma, luôn ham muốn quyền lực và danh lợi. Hành ngày càng lún sâu vào ma đạo. Lăng Tương không có được tình yêu của Phong, để trút giận, cô bắt tay cùng Hành gây hại võ lâm. Phong, Bình và Bột đã cùng nhau chiến đấu chống lại Hành và Tương...
Phim có sự tham gia của dàn diễn viên: Quách Phú Thành, Lâm Văn Long, Lương Gia Nhân, Viên Khiết Doanh, Lương Tiểu Băng, Thái Thiếu Phân, La Lạc Lâm, Lưu Giang, Hoàng Nhất Phi, Trần Mạn Na…
Phim có sự tham gia của dàn diễn viên: Quách Phú Thành, Lâm Văn Long, Lương Gia Nhân, Viên Khiết Doanh, Lương Tiểu Băng, Thái Thiếu Phân, La Lạc Lâm, Lưu Giang, Hoàng Nhất Phi, Trần Mạn Na…
