Vào những năm Cảnh Hy thời Đại Tống, Thái Tử (do Trương Cảnh Thuần đóng) nghi ngờ cha con Tang Đức (do Thái Quốc Khánh đóng) mưu đồ tạo phản. Thái Tử điều Đoàn Phụng Tam (do Điền Nhụy Ni đóng) lẻn vào nước Liêu để thu thập chứng cứ. Em gái sinh đôi của Tam là Đoàn Tố Tứ (do Điền Nhụy Ni đóng) làm thế thân cho anh và thành công đánh lừa được mọi người, ngoài trừ vợ của Tam.
Tứ không ngừng nghĩ cách đối phó chị dâu, nhưng khi gặp Nguyễn Tâm Nhượng (do Huỳnh Hạo Nhiên đóng) thì rung động. Tâm Nhượng bị mất trí nhớ bởi cơn bệnh nặng nên không nhận ra người bạn lúc nhỏ là Tố Tứ. Thái tử đột nhiên mất tích, Linh Điểu Thời Lai Phong (do Cung Giai Hân đóng) báo mộng cho Phụng Tam, mọi người lập tức lên đường truy tìm y. Quá trình đó xảy ra nhiều biến cố: Tố Tứ bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng, Tâm Nhượng khôi phục lại trí nhớ nhưng mất đi người yêu mãi mãi…
Sông Kim Thủy bị lũ lụt, miếu Thập Vương bị ngập, Chu Nhĩ Đán (do Lê Diệu Tường đóng) cứu pho tượng của Lục Phán (do Vi Gia Hùng đóng). Nhĩ Đán chết đi sống lại rất kỳ diệu, đều nhờ Lục Phán giúp đỡ. Đán hoàn dương trở về nhà, gặp lại người vợ là Xa Hoàn Châu (do Quách Thiện Ni đóng), hai vợ chồng trở nên lạnh nhạt. Nhĩ Đán đến kỹ viện mượn rượu giải sầu thì gặp Nhất Phẩm Hương (do Quách Thiện Ni đóng) - một kỹ nữ nổi tiếng. Nhĩ Đán nhờ Lục Phán thay đổi đầu giữa Hoàn Châu và Phẩm Hương. Sau đó, Nhĩ Đán phát hiện người mà mình yêu thương chỉ có vợ, là Hoàn Châu. Nhĩ Đán thỉnh cầu Lúc Phán đổi lại đầu cho vợ. Tiếc rằng trùng trùng trắc trở đã xảy ra…
Gia cảnh Trương Trân (do Huỳnh Tông Trạch đóng) bị sa sút. Anh lên đường dạm hỏi Hồng Mẫu Đơn (do Sầm Lệ Hương đóng) - người được cha anh định hôn ước khi còn bé. Trên đường đi, Trân cứu sống con cá chép Liễu Y (do Sầm Lệ Hương đóng). Liễu Y không muốn rời xa ân công, âm thầm theo anh đến nhà họ Hồng. Mẫu Đơn chê Trân nghèo, nên giả ý tiếp đón anh. Trân bị bệnh, Liễu Y nhằm tiếp cận Trân nên hóa thân Mẫu Đơn để chăm sóc anh. Hai người dần có tình cảm với nhau. Một lần, Trân ra tay nghĩa hiệp, đòi lại công bằng cho một người yếu thế nên được xem như anh hùng. Mẫu Đơn đột nhiên thay đổi thái độ, trở nên ân cần với Trân. Liễu Y sợ Trân cưới Mẫu Đơn nên đại náo nhà họ Hồng. Mọi người không thể phân biệt ai là Mẫu Đơn thật. Liễu Y cam tâm tình nguyện nhận thử thách của Quan Âm để chứng tỏ tình yêu chân thật với Trân...
Phim có sự tham giâ của các diễn viên: Lê Diệu Tường, Quách Thiện Ni, Huỳnh Tông Trạch, Huỳnh Hạo Nhiên, Điền Nhụy Ni, Sầm Lệ Hương, Trương Cảnh Thuần, Cung Gia Hân, Lý Quốc Lân...
